De Amerikaanse operazangeres Grace Bumbry hoort u met aria's uit opera's als Norma van Bellini, Don Carlos en Aïda van Verdi. Ook zingt zij de aria Voi lo sapete uit Cavalleria rusticana van Mascagni met het Orkest van de Beierse Staatsopera onder leiding van Aldo Ceccato.
Hierna hoogtepunten uit een relatief onbekende opera van Wolfgang Amadeus Mozart: Mitridate. Tijdens zijn eerste reis naar Italië, samen met zijn vader, componeerde hij de opera. Hij was toen 14 jaar en schreef de opera in opdracht van graaf Carlo di Firmian, de gouverneur-generaal van de Oostenrijkse provincie Lombardije en neef van de vroegere aartsbisschop van Salzburg Firmian. Mitridate was Mozarts eerste gelegenheid om als volwaardig componist een opera te schrijven met professionele zangers in een belangrijk theater in Italië, wat toen het onbetwiste centrum van de opera was, en om de opvattingen en trends te ervaren van zangers en een veeleisend publiek.
U hoort o.a. de aria's Nel grave tormento door Arleen Auger met het Mozarteum Orkest Salzburg onder leiding van Leopold Hager en de aria Son reo, l'error confesso door Agnes Baltsa.
